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[ 下屬管理 ]
管理者專屬工作臺，多維度查看下屬工作情況，輕松管理下屬，隨時掌控全局。
[ 協(xié)同辦公 ]
支持快速審批業(yè)務(wù)；日程的新建，查看與提醒；掃名片自動識別信息，快速新建客戶。
[ 報告看板 ]
銷售業(yè)績數(shù)據(jù)，客戶跟進(jìn)情況，一目了然；智能身份識別，業(yè)務(wù)員查看個人業(yè)績數(shù)據(jù)，管理者查看團(tuán)隊銷售數(shù)據(jù)。
[ 郵件管理 ]
郵件數(shù)據(jù)多端實時同步更新，新郵件提醒，及時回復(fù)客戶郵件，鎖定每一個商機(jī)；聯(lián)系人卡片，幫助快速識別客戶類型，聚合往來郵件，轉(zhuǎn)化郵件線索。
[ CRM管理 ]
從AI推薦客戶到轉(zhuǎn)化商機(jī)，銷售流程一體化管理；隨時隨地跟進(jìn)客戶，管理業(yè)務(wù)，快速錄入客戶動態(tài)；手機(jī)也可以方便地瀏覽，查看，編輯客戶信息。
下屬管理：下屬動態(tài)，實時掌握
我的辦公：審批日程，實時提醒
移動CRM：AI獲客，智能管理
郵件管理：極速收發(fā)，便捷查看
v5.4.3版本
-支持WABA溝通
-支持查看小滿課堂
-支持接受郵件和WABA的消息通知
-支持郵件溝通
v4.6.4 版本
- 新建客戶支持按網(wǎng)址智能匹配公司信息
- 郵件附件上傳交互優(yōu)化
- 寫跟進(jìn)支持快捷文本
- 已知問題修復(fù)及體驗優(yōu)化
v3.12.1更新
-線索模塊優(yōu)化，增加對線索的管理操作
-客戶、線索、商機(jī)詳情頁一致性優(yōu)化
-統(tǒng)計分析報表支持篩選績效目標(biāo)
-新建客戶、新建線索、新建商機(jī)支持過濾非必填字段
-CRM模塊增加未讀線索紅點提醒機(jī)制
v3.4.2版本
客戶郵件
- 支持按照客戶屬性分組客戶，支持快捷查看最近聯(lián)系的客戶、關(guān)注的客戶
- 支持查看基于客戶的未讀郵件，基于屬性分組的未讀郵件
- 支持按照客戶查看郵件，聚焦重點客戶郵件，有序安排工作
- 支持查看和客戶的往來郵件，支持快捷篩選發(fā)送的、接收的
審批優(yōu)化
- 審批列表：支持由我審批（待辦），由我審批（已辦），我提交的審批
- 審批詳情：優(yōu)化字段的呈現(xiàn)
- pro客戶支持審批流
- 訂單詳情/報價單詳情/商機(jī)詳情呈現(xiàn)對應(yīng)的審批狀態(tài)，并支持快捷查看審批單
- 審批篩選：補充發(fā)起人字段，審批對象補充商機(jī)，支持按照對象名稱或編號搜索
其他
- 商機(jī)支持銷售階段變更、轉(zhuǎn)移
- 修復(fù)已知問題
- 云盤支持根據(jù)文件名和文件夾名進(jìn)行搜索
- 消息提醒優(yōu)化，避免在半夜推送消息
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網(wǎng)展貿(mào)app最新版(改名為AI慧展)掌上小滿app(又名OKKI)
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